ג'וליה ווין מזדעזעת עמוקות לאחר שאמה מוסרת לה מכתב שכתב אביה לפני ארבעים שנה. זהו מכתב אהבה המופנה אל אישה זרה המתגוררת בבורמה. זה ארבע שנים שאיש לא שמע מילה מטין ווין, שהגיע מבורמה לארצות הברית כשהיה סטודנט וקבע בה את מושבו. הקריירה שלו נסקה במהירות, חיי משפחתו זרמו על מי מנוחות – עד לאותו יום שנעלם בו. ג'וליה מתקשה לנסח לעצמה את רגשותיה, אבל משאלתה להתחקות אחר סודותיו של אביה, ואולי אף למצוא אותו, גוברת עליה.
החיפוש של ג'וליה אחר אביה מוביל אותה אל קָאלָאוֹ, כפר הררי בבורמה שהכול בו נראה זר: אור היום כמו גם הריחות והרעשים, אבל יותר מכול זרים לה האנשים. באחד מבתי התה פונה אליה איש זקן וטוען שהוא מכיר את אביה. האם רמאי? אבל הוא יודע מה שמה וגם פרטים מרובים על אודות משפחתה. וכך הוא מתחיל לספר לה את סיפורו של אביה. בתחילה היא מרוחקת ומקשיבה לו בעל כורחה, אולם עד מהרה ג'וליה אינה יכולה עוד להתנתק מקסמם המאגי של האירועים המסתוריים מן העבר. הזקן מספר לה על הכוכבים ועל כוחה של האמונה, מתבל את דבריו בסיפורי נסים ובדברי חוכמה בורמזיים – ומספר לה גם על אהבתו הגדולה של אביה. ובעת שהוודאויות הניו-יורקיות של ג'וליה מתמוססות והולכות, מתחדדת בתוכה התחושה שהיא קרובה אל אביה יותר מאי פעם.
"ז'אן-פיליפ סנדקר יצר יצירה מקסימה, חיונית, לא רגשנית, מותחת, מסתורית ונוגעת ללב – יופייה של בורמה וסגנון החיים והפילוסופיה של תושביה מרפרפים מעליה כדוק מיוחד במינו." Bücheranschau"סיפור אהבה המוביל אל תוך לב המאגיה של בורמה." שטרן