לאחר מאורעות סופת החרבות, טיריון בורח ממעלה המלך מחשש לנקמה. הוא מגיע ליבשת מרוחקת ופוגש בני ברית שנאמנותם מוטלת בספק, אך מבין שכדי להיות חייל טוב במשחקי הכס, הוא חייב לשחק לפי הכללים הנאותים; גם אם עליו להעניק את נאמנותו למלכת דרקונים, שקיומה הוא בגדר שמועה רחוקה.
מלכת הדרקונים דאינריז מולכת על העיר מירין, בעוד השליטה בשתי הערים האחרות במפרץ סוחרי העבדים, יונקאי ואסטאפור, חומקת בין אצבעותיה. אבודה בעיר זרה וללא בני ברית, דאני חייבת ללמוד לשלוט גם בתושבי העיר וגם בדרקונים שלה, שיוצאים מכלל שליטה. בזמן שברית רצחנית הולכת ונכרתת בלילות וגובה מחיר דמים, היא חוששת שתצטרך לשלם מחיר כבד מאוד על מנת לשמור על השלום בעיר שנבנתה מחלומות ואבק.
ג'ון שלג, המנהיג ה-998 של משמר הלילה, חייב לאגד את הצפון סביבו. הוא מבין כי הסכנה אינה הפראים, אלא היצורים האפלים השוכנים בצפון ומתקדמים דרומה בקצב מפחיד. לאחר שכרת ברית עם סטאניס באראתיאון וסיכן את ניטרליות המשמר, הוא חייב לכרות ברית חדשה שלא תתקבל בעין יפה על-ידי ממלכות הדרום ועל-ידי אנשיו שלו. מאחורי הקלעים בוחשת כוהנת אדומה בכל המתרחש.