בגיל עשרים ותשע הסופר אמוץ ברנע עובר את המשבר הגדול של חייו: ניטה, ארוסתו הטרייה, נעלמה והותירה אותו שבור. כשמנור נכנסת לחייו ונוטעת בו אהבה, נדמה שאמוץ מצליח להתגבר על המשבר, אלא שהחברות המעמיקה ביניהם מעוררת בו זיכרונות מארוסתו ניטה היפה והסוערת. למרות אהבתו למנור הוא אינו מצליח לשכוח את ניטה ולהשתחרר לגמרי מרגשותיו אליה. מפגש סופרים במדריד יזמן לאמוץ התמודדות בלתי אפשרית שתהפוך את חייו מן הקצה אל הקצה.