בתוך התבגרות באחת מההתנחלויות בשומרון, זיכרונות מהוואדי, אהבה לחיק הטבע, נעורים ושירות צבאי קרוב לבית, יוצאים מושיקו גבעון וחבריו להציל את הוואדי הסמוך ליישוב. בינתיים רחלי עוברת לגור בירושלים, ניר נשאב לפוליטיקה וצבי הולך להקים גבעות. שכול וישראליות (גם קצת אחרת, אבל גם לא) ודמויות משונות, מלווים את ההתרחשויות בסיפור.