תום לא סובל את אפרת והחברות הצבועות שלה. מאז שעבר לחיפה הוא תקוע עם החבורה הזאת, ורק מחכה שכיתה ט' תסתיים כבר והוא ייפטר מהן סוף-סוף. אבל כשאפרת מזמינה אותו למסיבה, הוא מחליט לבוא. משהו בנערה הזאת מעורר בו סקרנות. הוא לא יודע שאותו ערב יהיה תחילתו של מסע במחוזות האפלים ביותר בנפש האדם, ושמרגע שיחצה את הגבול הבטוח, כלום לא יחזור להיות כפי שהיה.