משהו מוזר מתרחש באינסמאות', עיירת נמל במסצ'וסטס. השמועות מספרות על כת משונה שהשליטה את פולחנה בכנסיות, שינויים בלתי-רגילים בחזותם של התושבים וקולות אנושיים-למחצה הבוקעים לעת לילה מבתים נטושים לכאורה. חרף האזהרות, מחליט המספר, סטודנט שיצא לסיור ארכיטקטוני ברחבי ניו אינגלנד, לבלות לילה אחד באינסמאות'. מה כבר יכול להשתבש?
הנובלה "הצל מעל אינסמאות'", שנכתבה ב-1931 וראתה אור ב-1936, מציגה את אחד מפיתוחיו הבשלים ביותר של "מיתוס קת'ולהו", שראשיתו בסיפור "קריאתו של קת'ולהו": סיפור חניכה מסויט, מסע שורשים גותי, נבואה אפוקליפטית ודיוקן מודרני הופך-קרביים של מטאמורפוזה אישית וקיבוצית — כל אלה ביצירה מרעישה אחת, משיאי הפרוזה של לאבקראפט.