רומן נוגע ללב, מרגש ומצחיק, על אהבה וגעגוע, על חברוּת ועל אבהות. כבר שבע שנים שמיקי, קולנוען ירושלמי בן 36, מגדל לבדו את בנו היחיד בן השבע. הוא מתפרנס מעבודות כתיבה מזדמנות, לא מביים סרטים של ממש, לא מחפש אהבה חדשה ולא באמת חי - אבל עדיין חושב שהוא הכי נורמלי בעולם. גברי ורפי, חבריו מילדות, המכונים בפיו “המקהלה הפרסית“, מנסים לפרוץ את המעגל הסגור שבתוכו הוא מצוי ולהחזירו לחיים, לאהבה, לנורמליות, כפי שהם מגדירים אותה. בתחבולות שונות הם רותמים אותו לתפקיד סודי במס־הכנסה, מפגישים אותו עם אישה חדשה, מעודדים אותו למצות קשר מפתיע שנוצר עם אחרת, ומקווים שיחזור להיות האיש מלא הקסם שהוא היה. מיקי בוחר בנתיב משלו ויוצא למסע אל עצמו בסמטאות ירושלים. במהלך הדרך הוא פוגש דמויות ססגוניות מהעבר ומההווה של עירו שמאירות את חייו באור חדש, ובהן, שמשון, מוכר הפירות היבשים משוק מחנה יהודה - רחל, סוחרת השטיחים שמעליבה את לקוחותיה - וקארינה, העולה החדשה שמפגינה מולו עוצמה נשית מסוג אחר לגמרי.